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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥕，工业企业盈利数据🍍👢💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍊💗、光学光电子👅🩳🍊🩲、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋👿💞，算力租赁订单持续落地🥭🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍅👝🧄💝🥒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅🍌，如汽车🍅💟、光伏🧡🍊、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔💔、电商平台大促💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥑、家电、家具💋🍄🍓、饰品🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍅💕、农化制品💕👘🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👄，中报业绩有望边际改善💞。

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1、综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如👚，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🩳，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🧅。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽(kuan)松。美(mei)国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期(qi)，叠(die)加美(mei)联(lian)储官(guan)员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行(xing)，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资规模(mo)持平前(qian)期(qi)，资金(jin)需求规模低位(wei)稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金(jin)有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望(wang)延续净流入(ru)。