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方正证券(quan)李珍妮等人6月15日研报(bao)指出，AI眼镜(jing)市场正(zheng)由初探期向高速发展期(qi)迈进。RayBan Meta上市引起市场关(guan)注，DeepSeek等(deng)AI大模型的推出加速端侧AI推广(guang)落地。根据维深预测，随(sui)着更多品牌厂(chang)商(shang)的加入，以及AI智(zhi)能眼镜产品落地，预计2025年，全(quan)球(qiu)AI智能眼镜销量达到550万台，同(tong)比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的(de)未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现(xian)传统智(zhi)能眼镜的替代与智能手机(ji)规模(mo)相当，预计(ji)2035年AI智能(neng)眼镜(jing)销量有(you)望达14亿副，渗透率约(yue)70%。

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从(cong)股东背景来看，首批四家消费金融公司，既有中资银行独资(zi)，也有外资机构合资(zi)，还(hai)有中资银行与外资银行合资，以(yi)及中资(zi)银行与地方国企合资，充分(fen)体现(xian)了先行先试、积累经验的监管思路。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源(yuan)品、必需(xu)消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉(la)动，TMT制(zhi)造(zao)业同(tong)比增幅扩大(da)。结合工业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半(ban)导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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