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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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