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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观👿🍍🥦，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🍍🥔🍓、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看🤬👿💕，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平👞💟💛🍈，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🥔，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下🍒🍓，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🍒，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🍇，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业😡🩱。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动🍋💖🥒。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争👿👛🎒💕，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期👚🍆🌽💓🍈。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间💟🩳。

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智能清洁行业的竞争维度已然升维。当石头科技们从产品厮杀进阶到“技术-渠道-品牌”的全球化铁三角构建，赴港二次上市不仅是企业的自救，更是中国科技制造出海范式转型的缩影——从单一产品输出，到供应链💔👛👛、研发体系、资本网络的全球整合。据Sensor Tower数据🥻🍎👛💗🍆，2025年一季度石头科技海外APP下载量增长超50%，昭示着国际化仍有巨大空间。但在北美关税壁垒高筑、新兴市场渠道争夺白热化的当下，这场以资本为纽带的战役，注定只有技术储备与供应链韧性兼备者才能走到终局。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整🥭。A股市场成交额放量🍎👿🥾，主要指数多数收跌🍅🤍，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50🍏👘🥾💝、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化🩲🥦、农林牧渔领涨👘👚😈；食饮🥥、家电、建材领跌🩲💌🎒；热门概念来看💛，稀土永磁💋💌💛🍉、油气开采受外围扰动因素走强🥔🍈。大宗商品方面🥝🩰👄，避险情绪推升油价和黄金大涨🍌🥥，本周WTI原油💔🍇👛、ICE布油期货涨超13%🍑🍅，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥿，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥾，有助于缓解车企“内卷”🥒。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥝💋💗，但竞争格局出现了较大分歧💋。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👝💝💋，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍑🍒😠，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥔，意味着积极信号💘，板块一度反弹👢🤍，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍍🌽。

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2、共育石榴(liu)果，多领域合作不断走深走实。2013年，***在担任中国国家主席后首次出访(fang)中亚(ya)，提出共建“丝绸之路经济带”倡议(yi)。10多年来(lai)，在高质量共建“一带一路”的(de)热潮中，在共同发展、携手迈向现代化的新征程上，中(zhong)国与中亚合作跑出了互利共赢的“加速度”：那是创下历史新高的贸易数(shu)字，2024年(nian)中国与中亚(ya)国家贸易总额达948亿美元，较前一年增(zeng)加54亿(yi)美元；是日益织密的互联互通网络，作为共建“一带一路”标志性工程，中吉乌铁路项(xiang)目正线工程进入实质性施工阶段(duan)，哈萨克斯坦(tan)西安码头大幅提升跨里海国际运输走廊的铁(tie)路集装箱(xiang)运(yun)输(shu)量；是各国人民与日俱增的获得感(gan)与幸福感(gan)，从开发风电、光伏等清洁能源项目(mu)，到开设跨(kua)境电商综合试验(yan)区，中(zhong)国与中亚(ya)国家务实合作不(bu)断(duan)拓展新领域，取得新成就，为中亚各国产业升(sheng)级、民生改善提供有力支撑。