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6月土地成交溢(yi)價(jià)率月環(huán)(huan)比下行，30大中(zhong)城市商品(pin)房(fang)成交麵(miàn)(mian)積(jī)月環(huan)比上行。截至6月22日，100大(da)中城市土地(di)成交溢價率噹(dāng)週值月(yue)環比下行2.57箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，30大中城市商品房成(cheng)交麵(mian)積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)(kai)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降(jiang)幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降幅(fu)擴大，房地産開髮(fa)資金來(lái)源纍計衕比降幅擴(kuo)大。

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1、风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现🥬、粗钢压减政策落地并严格执行🥒🍉🧡👅、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求🍎😻😡🥿🤍、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。

2、（二(er)）电解铝：宏观内(nei)需(xu)相对偏弱，出口韧性持续(xu)性存疑，下半(ban)年国(guo)内政策落地时间或较晚，海外通胀(zhang)数(shu)据低于预期支(zhi)持降息，但实际(ji)关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段(duan)性缓(huan)和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修(xiu)正(zheng)较(jiao)多，俄铝进口量明(ming)显高于年(nian)初预测，俄(e)乌冲突有持续迹象，俄铝(lv)贸(mao)易链条转移的预期证(zheng)伪，年内铝锭净(jing)进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角度看(kan)，消费主版块(kuai)房地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全(quan)年平衡上(shang)预计累库(ku) 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤(ji)仓现象，建议(yi)短期谨(jin)慎对待。预(yu)计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有(you)挤仓可能性的考(kao)虑）。