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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍅🩰👢🩲，第一，从历史来看🥭🥻🍌👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💟🧄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥥🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩰😡🧄🥝，近期在以伊冲突缓和后👞🥬👘👙，A股权重板块上涨💟🍍🩲🥕，市场风险偏好整体回暖💗💔👄😡。基于以上🤬，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出😠👘🥦，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💋👜。根据维深预测👙👝🥦，随着更多品牌厂商的加入🥥🥝👝👿，以及AI智能眼镜产品落地🍋💗，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台💛💖，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态💯💯👙🍎，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👜，渗透率约70%。

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本周（6月23日-27日）👝🥒🥔🥾，国防军工板块重拾升势🥕🧅，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）👿🍑👄、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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1、二级市场上🥿🩰，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%💔👢，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企(qi)业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美(mei)容(rong)护理等零(ling)售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。