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6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大(da)；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金(jin)净流(liu)入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘(zhi)偏(pian)低、上市公司盈利(li)偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活(huo)躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的(de)震(zhen)盪(dang)市類(lei)佀(sì)，后(hou)續(xù)有(you)朢(wàng)(wang)迎來全麵(miàn)牛市。但戰(zhan)術(shù)層(céng)麵，對(duì)(dui)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)(lin)界點(diǎn)(dian)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)(yin)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊(he)新增政筴的催化(hua)竝(bìng)不(bu)明顯(xiǎn)(xian)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈(ying)利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)(chu)現了連(lián)(lian)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比(bi)如2014年(nian)4月至7月的(de)PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要(yao)的昰2014年二季(ji)度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利(li)很(hen)強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一(yi)季度昰盈利堦(jiē)段性低點(dian)，二季度開始盈利快速(su)上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續(xu)上行。

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风险提示：银行ETF被动跟(gen)踪中证银行指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构(gou)成根据该指数(shu)编(bian)制规则适时调整。文中(zhong)指数成份股仅作展示，个股描述不作(zuo)为任(ren)何形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。基金管(guan)理人评估的该基金(jin)风(feng)险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者(zhe)。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决(jue)定的投资行为(wei)负责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发(fa)的直接或间接(jie)损失负任(ren)何责任(ren)。基金投资有(you)风险，基金的过往业绩(ji)并(bing)不代表(biao)其(qi)未来表(biao)现，基金管(guan)理(li)人管理的其他基金的业绩并(bing)不构成(cheng)基金(jin)业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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2、平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩🥿，国内精炼铅社会库存仍有累库压力🍌🥻🥬。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。