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1💞、宏观。海外方面👿👄，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💌。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👠🌽，一是🩱💘，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💕😡🥝，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算👚🍎🍌，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💟，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💋🎒🥝🩲，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除👅，三季度经济数据可能逐步显现🧅🍊🥕，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调😻，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👚👿🥦👅，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💘，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💟🎒👜。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💘🍊😠，但地产投资持续拖累🍑👡，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍒，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍋👝。

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二级市场上💔💕，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元💝👛🍉，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元👛。

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截至2025年6月26日💞👅，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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1、背后(hou)原因来看，7月是中报(bao)业绩预(yu)告披露(lu)高峰期，市场对(dui)业绩关注度短期(qi)明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最(zui)近(jin)十年，在7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万(wan)得全A的概率最高(gao)为70%。

2、去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主(zhu)提供的退休(xiu)計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)(li)史新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。