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二级市场上(shang)，自(zi)今年(nian)4月以来，公司股价从(cong)最(zui)低12.74元一路飙升至最高39.95元，最(zui)高(gao)涨幅接(jie)近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿(yi)元。

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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局🍌🧄，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软👅👗，三元产业链整体出口均有放缓，同时🍏，国内三元电池装机同比放缓🥒🍊。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期💞🍒，但或对三元端的需求拉动并不强😈🍌。

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进入7月后🍏，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🩰🍊🥿、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍎🍓，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥔，外部流动性方面🩰🥒🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒👜🍎💗，市场交易和增量资金层面🩳，近期在以伊冲突缓和后😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💘🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥑🥻。对7月的风格指数推荐如下：

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会💘🍒🍊🥭🌽，如科技🍊💘、互联网、港股通消费等💝👜🍈。

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1、总体来看，牛(niu)市阶段I，以存量(liang)加仓为主，场外增量(liang)资金(jin)有限(xian)，而又由于有前(qian)期扭亏阻力位的存在，在被套资(zi)金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量(liang)资金会比较有限。

2、目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国(guo)“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时(shi)间或者延长“对等关税(shui)”暂缓(huan)期的概率较(jiao)大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的(de)影(ying)响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市(shi)场的影响进一步降低(di)。A股面临(lin)的外部环境扰(rao)动降低。