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令人担忧的是 headline 通胀高企💋🥾🩱🍊。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%🤍，远高于 2% 的目标。以色列袭击伊朗核计划后🤬，中东局势新的动荡构成了新的风险🍍🍆👡，袭击后油价已飙升。

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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期(qi)資金配寘需求(qiu)，在(zai)外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全(quan)邊(bian)際與收益確定性。第二(er)，科技(ji)仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)(chang)主線快速輪(lún)(lun)動(dòng)的(de)環境下，建議(yì)關(guān)註(zhu)估(gu)值較低(di)的細(xì)分(fen)闆(bǎn)塊(kuài)。第(di)三，政筴(cè)提振下的大(da)消費(fèi)闆(ban)塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)(shi)放。

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该行指(zhi)，因中国建筑在内地(di)的房地产开发业务参与度不(bu)高，因此比同行更安全。在中国香港，中国建筑国际仅作为承包(bao)商(shang)，主要参与基(ji)础设施项目，机场地区、北部都会区及(ji)港岛的基础设施投资将有助于未来(lai)五年中国香(xiang)港的稳定增长趋势。中银国际预期中国建筑于2025年在内地的销售贡献可能降至50%以下，达到45%，而中国香港和(he)中国澳门的(de)合并贡献(xian)可能(neng)超过内地(di)，成为主要部分。该行表示，略为下调中国建筑2025年的(de)销售额(e)和净利润预估，分(fen)别(bie)至同比增13%和10.1%。

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纽约梅隆银行美洲宏观策略师John Velis表示：“货币政策不太适合应对地缘政治冲击，但这一切确实意味着美联储将更加谨慎🩰👡。”

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1、“ESG+AI的高光时刻已经来临，AI技术可以确保生活生产过程中，碳足迹被物理感知和精确计算。另外还可以达到AI激发一个点的突变🍉，改变原有模态💓🍉🍅🍈，进而导致全系统、全链条ESG逻辑发生变化。”王忠民指出，AI时代🍋👡，利用AI手段可以大幅降低ESG的合规成本，有效识别漂绿、洗绿。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位💓、高成交且高度共识的板块🍏👢，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动👡；小票和题材轮动模式的削弱🍑😡😈👡，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🍋🍈🥑，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待💕🍋💛💝。整体而言🥦🥑，淡化宏观扰动、回归产业趋势🥝👗、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。