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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线(xian)索：自(zi)25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经历过两(liang)波较明显(xian)的高低(di)切换(huan)，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关注价值，除我们(men)自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉(mai)冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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展朢(wàng)(wang)7月增量資金或有朢溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)(jing)流(liu)入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)(yue)。6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨流入，各類增量(liang)資金相對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)有所改(gai)善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持(chi)平前期，資金需(xu)求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)市場風偏改(gai)善后(hou)螎(rong)資資金有朢延續淨(jing)流入，行業(ye)類ETF也有朢繼續活(huo)躍。

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2、展望7月(yue)增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金、行业(ye)类ETF有望继(ji)续活跃。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流(liu)入规模(mo)扩大。资金需求端，重要(yao)股(gu)东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温(wen)和净流入，结构(gou)上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入(ru)，行(xing)业类ETF也有望(wang)继续活跃(yue)。