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盈利方面👢🍒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👘🤬、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👿💔🩰🥒，大类板块盈利多有放缓💯🥻🤬🍏，TMT逆势改善，资源品、必需消费👝、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥦🥭，半导体、光学光电子、消费电子🥒、运营商👛💘🥭👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠，半导体周期复苏与国产替代加速💕👞🥻🧄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍊，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💋😠👙、自动化设备等；3）消费服务领域💗🍋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💕💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩱🍋💋，其中饮料乳品🍎、农副产品🍇💋👄、家电、家具💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍏🩳💔、电力💯🍉、农化制品💌👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍💔👡，叠加供给刚性或受限👝🩳，中报业绩有望边际改善。

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从“两(liang)新”政策角度看(kan)，今年以来，我国加力扩(kuo)围实施“两新”政策，效果不(bu)断显(xian)现，尤其(qi)是(shi)稳投资、扩消费、促转型、惠民生(sheng)的关键作用进一步凸显。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🩳🧡👛💝😈，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👚🧡🥑😡。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🧡💛👅💔，ROE增速约为14%。相比之下🍉😠🥑😈，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍏👿🥔🥦🍄，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍌👅🍋🥑，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显😠💘💓🩳。