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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年(nian)来港(gang)股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向(xiang)于互联网、信(xin)息服(fu)务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业(ye)属(shu)性导致(zhi)了港股业(ye)绩受(shou)价格(ge)下(xia)行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏(pian)传统经济(ji)，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港(gang)股(gu)较A股业(ye)绩(ji)更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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4、交易热度：今年以来更多资金(jin)选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股(gu)成交热度(du)相关性较强，当(dang)A股成交热度提升，A股表现较港(gang)股(gu)更优，AH股溢价指数抬升(sheng)，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资(zi)者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股(gu)交易热度有所下滑，A股日均成(cheng)交(jiao)额从1-2月1.5万亿降(jiang)至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚(zhuan)钱效(xiao)应偏弱(ruo)，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本(ben)轮南向资金(jin)流入始于2024年10月，春(chun)节后开始加速，呈现出规模(mo)大、速度快的(de)现象，截(jie)至6/13，今年南下资(zi)金净流入(ru)6386亿(yi)元，接近去年全年的7440亿(yi)元(yuan)，日均净流入(ru)61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股(gu)成(cheng)交(jiao)比(bi)例30%，较去年24%显著(zhu)提升。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🍋。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🥾，他们主要看减肥管线🍊🩳😡🍌🍅，GLP-1比肿瘤药靶点💌💝🍒、OS（总生存期）💯💗、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解👜，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说🎒，医药分析师和基金经理会保守得多🥻🍒，基本会围绕药物的靶点👢🥝🍈、研发进度👠🍅、临床数据做横向对比🥾👞🎒🥾。

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1、华创证券也认为🍅🥦，在相对低利率环境下🍑💯，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益🍈🤍。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)公司與(yǔ)大族控股訴(sù)訟(sòng)案件咊(hé)解竝(bìng)執行完畢(bì)，被凍(dòng)結(jié)(jie)的主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)已經(jīng)被解除凍結，但公司及全資子公司南通衕(tòng)洲電(diàn)子有限(xian)責(zé)任公司等彼時(shí)仍存(cun)在其他銀行賬戶(hu)被凍結資金(jin)的情形。截至2024年4月20日，該(gāi)種其他風(fēng)險(xiǎn)警示(shi)情形(xing)尚未完全消(xiao)除，公司股票交易被(bei)繼(jì)續(xù)(xu)實(shí)施其(qi)他風險警示(shi)。