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战略上🍒💔💝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥑👄😻、上市公司盈利偏弱😻💞、政策基调积极、各类主题机会活跃👛👢🍌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💘👠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💗。与此同时🍉🥒👢，更重要的是2014年二季度💓👞，房地产政策明显转向积极🍌👗👿，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍄🥬，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥻。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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具体到今年(nian)而(er)言，受需求(qiu)不足及价格拖累的影响，5月工业(ye)企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业(ye)盈利增速同(tong)比转负至-1.1%，显示当(dang)前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司(si)盈利增速可能会有阶(jie)段(duan)性(xing)回落。

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1、5月，计入**广义开支💖🥾、商品房销售额🧄🧡、社会零售商品额😡👿、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🌽，总需求依然保持稳定👢👡🍊🥿🍌，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥭💛🥝。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥿🥒💟。

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