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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👢🥔👅👢，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍆🍓🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥾，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💯👛💖。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💖🩲😻🥾🩱，标志着产品力正替代产品形式🥾🍅🍑😈，推动全球电气化进程全面加速东移👞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💘。三季度A股科技企业IPO重启💯，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥬🩰，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、此前的6月24日，中国稀(xi)土公告(gao)披露，公司于近日收到非独(du)立(li)董(dong)事杨国安、董贤(xian)庭、郭惠浒(hu)提交的(de)书面(mian)辞职报告(gao)，辞职报告(gao)自送达董事会之日(ri)起生效。杨国安因工作原因申请(qing)辞去公司第九届董事会董事长、董事(shi)以(yi)及其(qi)在(zai)董事会各专门委员会的相关(guan)职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第(di)九(jiu)届董事会董事以及其在董事会各专(zhuan)门(men)委员会的相关职(zhi)务。辞职后，杨国(guo)安、董贤(xian)庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认(ren)与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需(xu)要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭(guo)惠浒均未持有公司股份。

2、1、供应方面：高频运力端，欧线(xian)7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整(zheng)体运力充足，但不排除后期航司增(zeng)加空班(ban)。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的(de)大型船(chuan)舶预计交(jiao)付量分别为105和26万(wan)TEU，其中下半年(nian)的交(jiao)付量(liang)分别为63和15万TEU，今明(ming)两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付(fu)量相对(dui)较低，因此对于欧线而言供应(ying)压力有限(xian)。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会(hui)出现明显增加，届时欧线的运力充足预期(qi)会大幅上升。从旧(jiu)船拆解量来看，今年1-5月的(de)累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线(xian)的(de)17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需(xu)考虑拆解风险。