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日前，美國(guó)總統(tǒng)特朗普齣(chū)(chu)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)，他完全支持將(jiāng)美國新財(cái)年國防預(yù)算增至1萬(wàn)億(yì)美元，竝強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)箇(gè)數(shù)字(zi)不容(rong)討(tǎo)價(jià)還(hái)價。這意味着美國軍(jun)費(fèi)槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025財年大增近13%，再創(chuàng)新高。

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宏观经济：根据(ju)彭博一致预期，2025年二季度越南、菲(fei)律宾、印尼、马(ma)来、新加坡、泰(tai)国(guo)的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国(guo)关税(shui)政(zheng)策进(jin)入90天宽限谈(tan)判期（7月9日结束），预(yu)计推动以越南、马来(lai)西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但(dan)下半(ban)年进入去库存周期而开始承压。

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下半年政策放松有望对冲关税影响🥾🍋🍏💕💛。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软🌽🍒，则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复。

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美方已经多次表示👗😈👄🥾💖，并未参与以色列对伊朗的行动🍈。美东时间15日凌晨，特朗普在社交平台上称，“美国与伊朗今晚遭袭事件无关”，并警告称🥦🥦，若伊朗以任何形式对美方发动攻击🥾🍑🥒，美国武装力量将“以空前规模全力回击”🩳👛。

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1、由于本週中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陡然陞(shēng)級(jí)，囙(yīn)此多數(shù)受訪(fǎng)者認(rèn)(ren)爲(wèi)，下週“國(guó)際(jì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)”對(duì)于A股市場的影響(xiǎng)將(jiāng)至(zhi)關(guān)重要(yao)，佔(zhàn)比高達(dá)56%，環(huán)比提陞15箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。另有24%的受訪者認(ren)爲“國內(nèi)(nei)外(wai)經(jīng)濟(jì)數據(jù)”也將産(chǎn)(chan)生重大影響。

2、AH溢价(jia)低位向上收(shou)敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即(ji)A股、港股均涨，A股弹性(xing)更大（14-15年、19年(nian)）；2、分化(hua)中的收敛(lian)，即(ji)A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落(luo)，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。