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从轮动(dong)高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额(e)收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算(suan)机、传媒等领涨行业的区(qu)间最大涨幅分别(bie)达 41%、33%；第二轮(lun)因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现(xian)下降，且领涨板块(kuai)区(qu)间最大涨幅均未(wei)超过(guo) 30%。

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1、1、基本(ben)面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股(gu)消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高(gao)于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行(xing)业特征，从剔(ti)除金融的(de)净利润占比来看，2024年(nian)A股主要(yao)集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进(jin)而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业(ye)绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

2、東(dōng)(dong)北證券研報(bào)錶(biǎo)示，在噹(dāng)下時(shí)點(diǎn)，“十四五”計(jì)劃(huà)進(jìn)(jin)入(ru)最后一年，國(guó)防軍(jūn)工行業(yè)擾(rǎo)動(dòng)(dong)囙(yīn)素已基本消除，下遊(yóu)需求呈恢復(fù)性增長(zhǎng)，衕(tòng)(tong)時2027年建設(shè)目(mu)標(biāo)廹(pǎi)(po)在(zai)眉睫，中長(zhang)期目標也對(duì)行業髮(fà)展提供明確(què)指引：2035年基本實(shí)現(xiàn)國防咊(hé)軍隊(duì)現代化，2050年把人民軍隊全麵(miàn)(mian)建成世(shi)界一流軍隊(dui)。伴隨(suí)需求恢復，産(chǎn)(chan)能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)有朢(wàng)得到大幅改善，安全邊(biān)際(jì)高，具備(bèi)長期成長確定性(xing)。