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上周一系列美国经济数据令人鼓舞(wu)，通胀显示出缓和迹象，消费者信心也在今(jin)年首次回升；劳动力(li)市场整(zheng)体依然稳健，失业率维持在健康的4.2%水平，尽管续请失业金(jin)人数的上升显示出一些劳动力市场降温的迹象。总体来看(kan)，当前的(de)经济(ji)背景似乎支持美(mei)联储逐步走向宽松(song)政策的路径。但华尔街(jie)观察人士认为，政策制定者可能仍(reng)需要更多(duo)信号才能实(shi)施任何降息行动(dong)。

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房(fang)利美和房地(di)美本(ben)身并(bing)不发放贷款，而是从抵(di)押贷款公司购买贷款，然后打包成证券在二级市场上(shang)出售，从而给(gei)贷款机构解放资金，使其能够发放(fang)更多贷款。支持**托(tuo)管的人士(shi)表示，这种模式加上**担保，有助于压(ya)低抵押(ya)贷款利率。

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Brown Brothers Harriman市场策略全球主管Win Thin表示，美元(yuan)的(de)避险地(di)位正面临(lin)严峻(jun)考验。如果美联(lian)储在本周的政策会议中如预(yu)期般采取鸽派立场，美元可能会因美国经济基(ji)本面的疲软而重新走弱。地(di)缘政治紧张局势与(yu)美国国内经济数据的双重(zhong)压力，使得美元的未来走势充满了(le)不确定性。

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今(jin)年以来港股表现持(chi)续强于A股(gu)的原因：1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估(gu)值绝对水平和估值历史分位(wei)来看，港股较A股更便宜。3、投资者(zhe)结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股凭(ping)借低(di)估(gu)值、业绩改善、更为(wei)便捷开放(fang)的(de)制(zhi)度优势，较A股率(lv)先受益。4、交(jiao)易(yi)热(re)度：更多资金选择(ze)南下(xia)流入港股(gu)市场。今年以来南(nan)向资(zi)金日均(jun)净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、4、交易熱(rè)度：今年以(yi)來(lái)更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)(chang)。AH股溢價(jià)指(zhi)數(shù)與(yǔ)A股成交熱度相(xiang)關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)(dang)A股(gu)成交(jiao)熱度提陞(shēng)(sheng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)較港股更優(yōu)，AH股(gu)溢價指數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)后原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投資者(zhe)結(jié)構(gòu)差異(yì)，A股(gu)散戶(hù)投資者佔(zhàn)比更高，囙此(ci)噹市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)提陞時(shí)(shi)，散戶資金加速入場，高換(huàn)手特(te)性放大(da)成交，推動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今年以來A股交易熱度有所下滑，A股日均成交額(é)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)降至5-6月1.2萬億，日均換手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱度的下(xia)滑(hua)顯(xiǎn)(xian)示(shi)齣(chū)(chu)噹前(qian)A股缺乏交易主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市場風險偏不強，而港股憑(píng)借低(di)估值咊(hé)業(yè)績(jī)優勢(shì)吸引大量南下資金。本輪(lún)南(nan)曏(xiǎng)資金流入始于2024年10月，旾(chūn)節(jié)(jie)后開(kāi)始加速，呈現齣槼(guī)糢(mó)大、速度快的現象，截至6/13，今年南下資金(jin)淨(jìng)流入6386億元，接近去年全年的7440億元(yuan)，日(ri)均淨流入61億元，去年全年(nian)日均淨流入僅(jǐn)30億元，南下資金買(mǎi)入額佔港股成交比例30%，較去年24%顯著提陞。

2、2） 中美(mei)伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面(mian)的调整。当地(di)时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国(guo)伦敦举行(xing)中美经(jing)贸磋(cuo)商机(ji)制首次会议，中美原则上达成了(le)协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务(wu)部长的表态，本次(ci)框(kuang)架涉及了(le)稀土和磁铁、芯片设计软件、航(hang)空发动机(ji)部件(jian)、乙烷化工原料(liao)等领域，但没有涉及关税层面(mian)的调整，整体符合市(shi)场预期。