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日前，深交所髮(fà)佈(bù)公告(gao)稱(chēng)，根據(jù)指數(shù)編(biān)製槼(guī)則(zé)(ze)，決(jué)定于6月16日對(duì)深證成指、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深證(zheng)100等指數實(shí)(shi)施樣(yàng)(yang)本股(gu)定期調(diào)整。其(qi)中(zhong)，深證成指調入中鎢(wū)高新(xin)、甘肅(sù)能源(yuan)、四川九洲(zhou)等20隻股票，調齣(chū)(chu)南玻A、天茂集糰(tuán)、寶(bǎo)(bao)新能(neng)源（**）等20隻股票。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策支持股市流(liu)动性(xing)，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而(er)本(ben)身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、隆鑫通用2025年第一季度业(ye)绩表现亮眼，实现(xian)营(ying)业(ye)收入46.46亿元，同比增长40.98%，归属于母公司净利润5.07亿元，同比增长(zhang)96.79%，扣非后净利润4.84亿元，同比增长95.97%。公司摩托车产品销售收入27.42亿元，同比增长39.35%，出口创汇3.10亿美元，同比增(zeng)长55.23%。无极系(xi)列(lie)产品销售收入8.57亿元，同比增长41.75%，其(qi)中250cc以上产品(pin)销售收入6.01亿元，同比增长81.20%。无极产品(pin)出(chu)口(kou)销售收入5.42亿元，同比增长93.40%，其中250cc以上产品出(chu)口销售收入4.23亿元，同比增(zeng)长119.48%。全地形车产(chan)品销售(shou)收入1.07亿元(yuan)，同比增长74.36%自。主摩(mo)托车发(fa)动(dong)机产品销售收入5.87亿元，同比增长56.68%。 通用机械业务实现销售收入11.26亿元，同比增长(zhang)65.37%。公司综(zong)合毛利率18.09%，同比提(ti)升0.38个百(bai)分点。此外，公司也(ye)在积(ji)极处理广州威能追偿(chang)欠款的诉讼以及转让意大利(li)CMD股权等事项。

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