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3、库存：样本(ben)企(qi)业库存逐渐(jian)累积(ji)，仓单加有效预报(bao)数量同(tong)比下(xia)降，仍有9万余张。自2月底开始，锰硅样本企业库存便开始逐(zhu)渐回(hui)升，截止6月末，约(yue)22.18万吨，同比(bi)增加14.88万吨，处于近年来(lai)同期高位水平。仓单加有效预报合(he)计(ji)约9.3万余张，折库存约46.5万吨。

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汇率方面，2025年第二季度例(li)会提出，增强外汇市场韧(ren)性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在(zai)合(he)理均衡水平上(shang)的基本稳定。

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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有(you)所扩张(zhang)，采购量指数在连(lian)续2个月运行在50%以下后回到(dao)扩张区(qu)间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

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中證500股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收(shou)入衕(tòng)比增長率(lv) (1.56%)、單(dan)季度營(ying)業利潤(rùn)衕比(bi)增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業(ye)利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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1、风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30🍒🥒，发布于2024.7.25👢🤍🍋💝；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31🥾👄💛，发布于2009.7.22👝🥻，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👡。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险🎒，适宜积极型（C4）及以上的投资者，基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👞🍊、预测🍌🍈、图表🥦💔、指标、理论🥾🍅🥔💌💖、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💔。另🎒🤍，本文中的任何观点🤍🧄、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👛💗🍒，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥭😈，基金投资须谨慎💌🍒🍌🥬👘。

2、🏮行业配置层面🥭🧡🥭🍆💛，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥾，善用赔率思维🥥🥝💓🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩰、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🌽🩰。以月度-季度维度的轮动视角看💯🥑👙👛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍌💋👞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💗🍋🍉💔、工业金属🥥👡🧡、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩳，也需警惕银行板块的短期波动风险💘👚。胜率方向💛👛🥑💘👅，结合估值、拥挤度位置🥬👡，短期风格层面继续关注科技🍈💘👗💛，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🩲👞👡。