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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易。1月10日当天，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份💌🍍🍄，总成交量为约30.2万份。大量资金流入显示，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标。

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受外围局势骤变影响🥕🍒🥝，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调👜👗。金融科技板块震荡走低🩲🥒👄🍋😈，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨🥝🩱💕，其中四方精创领涨5%👅🤍💛💋，恒生电子、恒宝股份🥑💌、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停🍄👘💖💌👙，兆日科技🩳💋、东信和平🥻、恒银股份等跌超6%。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配(pei)置，港股较A股率(lv)先受益(yi)。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结构中散户占比66.7%，机构投资(zi)者占(zhan)比1/3左(zuo)右(you)，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机(ji)构化程度更深(shen)，根据港交所披露的(de)最新(xin)数据，2020年港股机(ji)构投(tou)资者占比（除做市(shi)商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高(gao)外资占比也导致港(gang)股相比A股更易受海(hai)外影响，历(li)史上看AH溢价(jia)指数(shu)与美元走势高(gao)度相同，美元走弱时A股(gu)相(xiang)对港股溢价下行，主因国际资(zi)本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有(you)外汇管(guan)制(zhi)，监管规则(ze)与国际接(jie)轨，外资进入港股市场更便利(li)，因此在(zai)外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股(gu)更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持(chi)续升温，尤其在(zai)特朗普公布(bu)对等关税(shui)后美元资产遭(zao)受大幅抛(pao)售和(he)价格(ge)下跌，东(dong)稳(wen)西荡下外资加速流入中国(guo)市场，港股凭借(jie)低估值、业(ye)绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面(mian)来看，同时在A、H上(shang)市的企业，外(wai)资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团(tuan)外资持股占比68%（由于无法获取(qu)准确数据，这里以国际中(zhong)介机构持股比例估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率(lv)也更高达到18%。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围💞，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🍏🍉。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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1、本周(zhou)（6月9日(ri)至13日），A股(gu)市场持续(xu)活跃(yue)，成交规模连续5日超过(guo)1万亿元。A股指数方面，本周创业(ye)板指小(xiao)幅上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%，北(bei)证50下跌(die)3.11%。

2、国家统计局今日公布的5月经济数据显示🧅👞，整体运行平稳、稳中有进，其中消费成为增长亮点。5月社会消费品零售总额同比增长6.4%😡🩲🧄🤬，网上零售额增速达8.5%🍆💟，持续高于线下消费🍌🍎🍎。以旧换新政策成效显著，家电🥕🍊💘、音像器材类零售额同比激增53%，通讯器材类增长33%💘🎒，文化办公用品🎒💘、家具类分别增长30.5%和25.6%🩰👚💘💘，有效拉动消费增长🥦🍅。