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6月29日，青岛德固特节能装备股(gu)份有限(xian)公司（证券简称(cheng)“德固(gu)特(te)”，300950）发布公告，公司(si)拟通过发行股份及(ji)支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公(gong)司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金(jin)。经初步(bu)测算，本次(ci)交易预(yu)计构成重大资(zi)产重组，不构成重组上市(shi)。公司股票自6月30日开市起停牌，预(yu)计在不超过10个交易日的时间内披露(lu)本次交易方案。

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一位(wei)退休老人带来(lai)自己画的“巨轮”钢(gang)笔淡(dan)彩画，画(hua)作很快(kuai)吸引了(le)周边目光。老人介绍，他退休后(hou)在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了(le)一个半(ban)小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得(de)什么好玩(wan)就画什么。”

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再算“大账”👙👚🤬。“从实际操作看🍒，富丽小区的改造不是孤立的🍒👛，而是连同周边20多个老旧小区的连片改造，可以整体上通盘考虑收益💟🥾👄。”邵添夏表示👝，比如建设方拥有这片小区附近农贸市场等经营设施的收益权，随着改造的推进，会带动周边市场增加人气🥒🍉💯👗，吸引商贩入驻，“这样一来，相关经营收入逐渐增加🌽👄，还贷现金流更有保障。”

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限🥬，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限👚🥿。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🩲。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化👢、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限💘🥒。南方地区😠，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力🍎。库存方面👿💖，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🌽，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋，成长价值或相对均衡。具体来说🍉🤍🍒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚，对短期市场或有扰动🌽🥦🥾。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠👜🧡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👙。行业选择层面👢💌🍇，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😈👘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠👝💝。结合中观景气🥦、盈利能力、筹码分布、估值🍏💕🧡、交易🎒🧡、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥿🧄🤬🩱、机械（自动化设备）🥻、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💖🍋💓、计算机等🩱。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🌽、非银金融🎒、国防军工🍅👡、创新药🩳🩰。

2、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民(min)鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)(ge)人身份證件，上午8時(shí)起位中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)民輝(huī)(hui)街32號）接(jie)受安檢，后搭乗(chéng)駐(zhu)香(xiang)港部隊(duì)統(tǒng)一安排的(de)接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)(mian)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀(guan)。接駮舩(chuan)髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上午8時20分至13時20分(fen)，每30分鐘一班；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環1號碼頭的接駮舩(chuan)髮舩時間爲(wei)10時50分至17時，每30分鐘一(yi)班。具體(tǐ)髮舩時間可能視(shì)情調(diào)整。