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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险💗🥒🥬👡？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👞，比如财政💝、货币、经济数据验证😠。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💋🌽🩰，比如中期资产配置格局的变化👗🍅🥑。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍒👢🩱👿🤬，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🩰，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🎒💛💘，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥻。

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1、2💝👚🩳、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🍑。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13👘，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥒，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍👜👢，均显著高于恒生指数10.6倍🍉🥔，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍👜，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👞💓。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💓🍍，恒生指数PE 8.9倍🥦👝👙🍋、17%分位，同期万得全A 17倍🥥🥔🧄🧄、24%分位。结构上看💞，取同在A🩲🥝💞、H两地上市的公司👝💯🍈，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍓，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🥬🥻💓，即港股相对A股更便宜💓🥻🤍。商贸零售（-43%）😡🩱、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、此外，国(guo)家海洋预报台15日上午9点已发布风暴潮警报解除通报。受今年第1号台风“蝴蝶”的影响，6月(yue)12日上午至15日(ri)早晨，广东深圳至湛江沿海出现了30厘米到90厘(li)米的风暴增水，海南岛沿海出现了(le)30厘米到60厘米的风暴增水(shui)，广(guang)西沿海(hai)出现了30厘米到60厘米的风暴增水(shui)。广东省(sheng)广州市、茂名市、广西北海市、钦州市(shi)和防城港市出现了(le)达到当地蓝色警戒潮位的**位。