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近年来，上(shang)市公司财务造假手段隐秘性、复杂性(xing)增强，通过(guo)与金融(rong)机(ji)构、上下游客户、第三方企业(ye)深度合谋，以虚构业务和交(jiao)易、伪造资金流水、做全套假账等方式实施造假，形成财务造假(jia)“产业链”“生态圈”。监管部门坚(jian)持“一案双查”，除了上市公司及相关责任人外，同时严查(cha)保荐承销(xiao)、审计评估、法(fa)律服务等中介机构在欺诈(zha)发(fa)行、财务造假中(zhong)的责任，并通过行政处罚、先行赔付等方式，让第三(san)方中介机构付出(chu)了高昂的代价。

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1、从需求看，上半年钢材(cai)需求外强内(nei)弱、板强长弱(ruo)，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺(luo)纹周(zhou)均表需206.4万吨，同比下(xia)降3.73%；热卷周均(jun)表需(xu)317.87万(wan)吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产(chan)仍处于下(xia)行周期，基建表现一般，制(zhi)造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长(zhang)，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预(yu)期偏悲观(guan)。钢材出口仍处于高位，但关税政策影(ying)响逐步从预期(qi)转向落地(di)阶(jie)段，下半年出口面临回落压力。

2、风格层面🧄😈🍌👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞💕🥬，成长价值或相对均衡。具体来说😠👅💝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👢🤍。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍌🍈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🌽，关注7月政治局会议的表述变化💘。第四👅🥔，市场交易和增量资金层面🍉，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😡，市场风险偏好整体回暖🥑💓。基于以上🩱💛，我们认为7月大盘风格相对占优🍊🍎👞，成长价值风格或相对均衡。