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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相(xiang)关政(zheng)策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层(ceng)面，5月(yue)30日，国家发展改革委、国家(jia)能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得(de)电力”服(fu)务水平 全(quan)面打造现(xian)代化用电营商环境的意(yi)见》，明确绿电直连相关定(ding)义。同时，自(zi)2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办(ban)电便捷化、供(gong)电高质化、用电绿色(se)化、服(fu)务普惠化、监管协同化的用电新(xin)生态(tai)。6月4日(ri)，国家能源局(ju)发布关于组织开展新型电力系(xi)统建设第一(yi)批试(shi)点工作的通知，聚焦新型(xing)电力系统有关前沿方(fang)向，依(yi)托典型项(xiang)目开展单一方向试点，依托典型(xing)城市开(kai)展多方向综合试(shi)点，探索新型电力系统建设新技术(shu)、新模式，推动新型电力系统建设取(qu)得(de)突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息(xi)化厅印(yin)发《四川(chuan)省氢能产(chan)业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突(tu)破。6月11日，广(guang)东省人民**办(ban)公厅印发《广东省全(quan)域“无废城市”建(jian)设工(gong)作方案》。6月18日，福建省发展(zhan)和改革委员会印发(fa)《福建省氢能产业创新发展中长(zhang)期规划（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为起步发展期(qi)

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