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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)(sui)着齣(chū)口增(zeng)速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊際(ji)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績(ji)有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部(bu)分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)(che)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域(yu)需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績有朢邊(bian)際改善(shan)。

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燃气主(zhu)要受益于国际气价中枢回落，城燃企(qi)业成(cheng)本下行，同时顺价(jia)机(ji)制落地，购销价差回归正常区间(jian)，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改(gai)善。电力方面，容量电价补偿机(ji)制落(luo)地，相关收入或有提升，同时用(yong)电需求(qiu)稳健增长(zhang)，全国重点电厂日均发电量(liang)同(tong)比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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3🍇🥑💔👡、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👗，美铜带动全球铜贸易格局转变💖💓🥔，成为本轮行情的引擎🩱👿。另一方面🧡🍎🍌🤬👿，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💕👗💔，国内进口严重亏损🧄👛，国内精铜和废铜预期供给减少👅，去库格局下现货支撑逐渐显现👞👝👗；二是🧄，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥬🍎🥻，中长期矛盾难解🍄👙🍒，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🥬💛，激励铜矿产出的同时🧡，但也加大了终端的风险🥬。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥒？笔者认为，这种风险存在但概率不大👞，但高升水风险不容忽视🍎🍅💖🥦🍄，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🤍？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定💘，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🎒👗🌽👘，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👝🍉🎒，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍈🩱，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍍💔🍅👘，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👚👝👙😠🍈；二是9月下旬或10月上旬👅👛，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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