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周思聪：上半年港股市场表现亮(liang)眼，主要是中(zhong)国科技资产价(jia)值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内(nei)政策的(de)支持也增强了市场(chang)信心，尽管受关税风(feng)波影响出(chu)现波动，但整体呈现出较强(qiang)的(de)韧(ren)性和上涨态势(shi)。

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政策(ce)端短期关注投(tou)资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部(bu)门(men)明确将(jiang)在(zai)7月、10月分别下达三、四季度以旧(jiu)换新中央资金，要(yao)求注重持续性和均衡(heng)性，分领域(yu)制定落实到每个(ge)月、每周的国(guo)补资金使用计划，基本说明全年就(jiu)按3000亿平滑安(an)排。

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外盘：25年上半年，美麦🍋🍇、玉米走势基本同步🍏，自5月初开始价格走势出现分化🥬💓，小麦强玉米弱🥝。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响😠，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份🥕👞，天气担忧减弱💛🩳，美麦收割进展顺利，麦价下行👢。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加🥬💋🧡，种植期天气良好🥿🍉，美玉米遇阻回落👅😻🍏。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中🩰🍅🥻🥿🥝，玉米下跌拖累小麦下行💌💓🍅，谷物价格区间下移🥝。

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1、由于每年例如业绩预告👘🥝、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍌🍉，也可以作为行业选择的参考🍈😻。每年7月🩰，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👠🍎、农林牧渔🧄👚🍋🥾🍈、基础化工💝🥕、美容护理👡🧡、社会服务👚、有色、钢铁等🍄🍑。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👡😠🥾🍆。盈利方面😠，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍇🥑、价格拖累等因素影响🎒🍓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👞🥾🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😡😻，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👗🌽，中报盈利或有改善，如汽车🤍🥦🍆、光伏🥝💟、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品💌👠🍏🍅、农副产品🍇💝💋💋、家电、家具、饰品💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯、燃气🍏、电力、农化制品💌💖🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🩳🎒、多数工业金属价格上涨🍒🍎🥑👜，中游制造领域工程机械销售放缓💝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👄👘，公用事业燃气价格上行💯🥔🩱。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍉🍋🍋👘，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍎🍈、有色金属（工业金属、贵金属💛🧅🥔👙🩳、小金属）💛💟、计算机等💓。