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杨超认为，中长期来看🍒🍒，若稳增长政策加码带动经济数据改善，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹👝👠。港股在流动性宽松、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下，估值修复动能或持续压制AH溢价。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速💛👿，溢价中枢有望系统性降低。

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海外方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)，使得全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)價(jià)格齣(chū)現(xiàn)較(jiào)**動(dòng)(dong)，黃(huáng)(huang)金與(yǔ)原油價格雙(shuāng)(shuang)雙大(da)幅上漲(zhǎng)。6月13日伊朗遭受以色(se)列代號(hào)“崛起(qi)的雄獅(shī)”的空襲(xí)行(xing)動，多處(chù)覈(hé)相關(guān)設(shè)施遭擊(jī)中，伊朗總蓡(shēn)謀(móu)(mou)長(zhǎng)(zhang)巴(ba)蓋(gài)裏(lǐ)身亾(wáng)(wang)，大幅激化市(shi)場(chǎng)避(bi)險(xiǎn)預(yù)期(qi)，黃金“避險”屬性推動金價明顯(xiǎn)上(shang)漲。週五(wu)倫(lún)(lun)敦金一度突破(po) 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本週纍(léi)計(jì)(ji)漲幅約(yuē)(yue) 3.74%。與此衕(tòng)時(shí)，受中東跼勢影響(xiǎng)，市場開(kāi)始預期伊朗封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木(mu)玆(zi)海峽(xiá)，對(duì)(dui)于全毬石油供給(gěi)造成更大威脇(xié)，使(shi)得(de)本週油價(jia)大(da)幅上漲。佈(bù)倫特原油本週纍計上漲12.8%，週五收于 75.18 美元/桶。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港(gang)股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从(cong)20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行(xing)情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境(jing)对A股业绩影响更(geng)大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速(su)从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短(duan)期概率不大(da)。此(ci)外，关注美联(lian)储(chu)降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流(liu)动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港(gang)股跌的分(fen)化收敛。

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