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总体(ti)来看，牛市阶段I，以存量加仓(cang)为主，场(chang)外增量(liang)资(zi)金有(you)限(xian)，而又由于有前期扭亏(kui)阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出(chu)和(he)赎回压力，整体增量(liang)资金会比较有限。

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本周(zhou)港(gang)股通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市(shi)港股通净流入134.89亿港元(yuan)，深(shen)市港股通净流入148.92亿港元。

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近期A股科技板块强势反弹🩱💟🥕，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍇💟💯，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍎🍑，全球权益资产价格上涨🥦👛；另一方面💔👢，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱👿🍊、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👞💋👜🍋，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥒🥭，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价👅🍑。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停🍅💔🍍👘，H股一度暴跌逾25%🍊🎒🥕💛。6月27日🥥🍉💞💘，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%👗🍓🥝，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势🥔👢👗🧅，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%🍌，市值313亿港元。

2、5、国(guo)际市场(chang)方面：经济增速预(yu)期下调，“对等关税”影(ying)响下，棉花(hua)出口受到影响(xiang)，叠加全球棉花部分主产国丰产(chan)预期，棉价上行难度较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全(quan)球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比(bi)收窄(zhai)，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端(duan)，在地缘冲突不断、经济增(zeng)速预期下调、“对等关(guan)税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层(ceng)面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本(ben)年度美棉种植面(mian)积降幅较大，但(dan)目前为止，受干旱影响美棉面积(ji)占(zhan)比较低，美棉优良率高于去年收割(ge)时期(qi)水平，本年度(du)美棉最终产量预计同比基本持(chi)平(ping)。美棉出口方面，预计(ji)2025/26年(nian)度(du)美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去(qu)5年(nian)均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销(xiao)比预计(ji)为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平(ping)（27.4%），从基本面角度看，本年度(du)供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望(wang)未来(lai)，除供需层(ceng)面外，宏观层面也有一定扰动(dong)，美联储(chu)年内降息次数是(shi)否如预期般为(wei)两(liang)次、美国对外关税谈判进(jin)度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来(lai)看，预计2025/26年度ICE美棉期(qi)价重心较上半年略有(you)上移，但幅度有限，整体(ti)仍以区间运行来(lai)看，关注(zhu)宏观(guan)及天气扰动。