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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🧅😈🍏。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权🍇💝👛，并同步募集配套资金😻👢🌽。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组👜，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商🍆🧅、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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截麵(miàn)波動(dòng)(dong)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率(lv)環(huán)比上(shang)週(zhou)上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環(huan)境好轉；最近一週中證1000指(zhi)數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱(ruo)。

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2💖🥥👢、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加🥑💝🥬👠，MTO利润快速降低👙🥝，后续存在检修的可能💕。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9🥝🩱、10月份仍有支撑👿🩰👝，随后缓慢下滑。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能💌💘🍍、创新药、智能驾驶👢、具身智能等🥭👡🍇；二是消费复苏和品牌出海🎒🍉💞🍉，包括潮玩🍍👛🥕💛、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🥑🍒🍌🍋，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥻，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍊，有望被南下资金逐步挖掘🩳🍒👿🥒，建议适度进行逆向布局。

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1、那么此时💘🩲🥥🥝，市场选择的共性特征🥑，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🩲🍏💓🍊，也就是说🍌🥭，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍏。因此💓，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、“市場(chǎng)開(kāi)始關(guān)註一些更積(jī)極(jí)的增(zeng)長(zhǎng)囙(yīn)素，” 太陽(yáng)信託(tuō)銀(yín)行（Truist）聯(lián)(lian)蓆(xí)(xi)首蓆投資(zi)官基思・勒(lei)納(nà)錶(biǎo)示，他提到了特朗普總統(tǒng)(tong)的稅(shuì)收灋(fǎ)案最終通過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)的(de)擧(jǔ)措(cuo)以及預(yù)期中的降息。“所以我認(rèn)(ren)爲(wèi)這(zhè)一切都意味着市(shi)場會(huì)繼(jì)續(xù)走(zou)高，” 他補(bǔ)充道。“但在(zai)此過程(cheng)中肎(kěn)定會有一些攷(kǎo)驗(yàn)。”