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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率(lv)持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元(yuan)短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务(wu)与GDP之比(bi)将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧(you)可能引发美元(yuan)进(jin)一步走弱。

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