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广发证券(quan)指出(chu)，一揽子政策加码稳市，彰显金融服(fu)务质效与稳市目(mu)标，市场信(xin)心有望(wang)提振(zhen)。（互联网）券商业绩底部回暖(nuan)，但估值滞涨，存在(zai)“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网(wang)）券商等板块(kuai)的预期交易属性，建议持续(xu)关注政策及事件催化下并购重组主(zhu)线。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间(jian)维度都具备相似性。第一轮“东(dong)升西(xi)落”行情(qing)始于美元见顶回落，弱(ruo)美元和(he)中国科技资产重估双(shuang)重叙事驱动下，全A量(liang)价齐升。第二轮行情是中美贸易摩(mo)擦(ca)冲击下(xia)大盘(pan)形(xing)成“黄金坑(keng)”，随后国家队积极入市(shi)、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行(xing)情虽时空相似(shi)，但板块轮动特征差(cha)异显著(zhu)。

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两年来，中国与中亚国家合作取得实打实、沉甸甸的成果🩱。2024年，中国与中亚国家贸易额达到948亿美元；目前👢🥔🧄，中国已经是中亚的第一大贸易伙伴和主要投资来源国🥻😡💟🥔，合作动力持续增强；中国多地常态化开行中亚班列💓💯🩱💋、哈萨克斯坦西安码头投运并实现高质量发展🥒、跨里海国际运输走廊建设持续推进……

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欧洲车企方面：部(bu)分欧洲车企均有美国工厂为欧洲本土市场供应热(re)门SUV车型，叠加美国对于欧(ou)洲进口车加征的关税，短期内或形(xing)成(cheng)双边加征关税的(de)压力。但我们认(ren)为，考虑到(dao)部分欧(ou)洲车企近(jin)期已和美国(guo)商务部进行(xing)谈判并尝试利(li)用其在美国的投资和出口作为筹码来减(jian)轻关税压(ya)力[4]，在欧盟和美国整体谈判基调更具确定性后，我们建议关注在美国的投资(zi)额和创(chuang)造就(jiu)业(ye)较多的车企。

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1、寶(bǎo)蓋(gài)新材公告指，本次髮(fà)行H股尚需取得股東(dōng)大會(huì)讅(shěn)議(yì)通過(guò)，中國(guó)證監(jiān)會、香港證監(jian)會、香港聯(lián)郃(hé)交易所等相關(guān)**機(jī)構(gòu)、監筦(guǎn)(guan)機構批準或(huo)覈(hé)準。

2、对于下周A股市场的潜力板块和方向选择💖，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%🌽，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小👗👅🍉。