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在(zai)流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段Ⅱ。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💌🥔，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥔💌🥿🥥。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💘👘，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👚🥦，调高了PCE预期（2.7%→3%）🍇🍑，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍒🍉。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们(men)及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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活动说明：亚洲精品久久久97精品久久久久亚洲午夜

1、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好🥝🧄🍈，且东南亚地区需求保持较快增长🧅👙；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升🥑，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定💗，中国铅锭消费改善🥭。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%🥬💕。

2、6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来(lai)看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力；2）资本市场(chang)方面，资(zi)本市场高质量发(fa)展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证(zheng)监会，金融(rong)监管总局(ju)发布了(le)一(yi)篮子金融(rong)举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治(zhi)内卷等政策持续发布。