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2、进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：