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经济：我们认为(wei)今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百(bai)分点(dian)左右(you)，在此背景下2025年(nian)全年或能实现1%附近的增速(su)。下半(ban)年日本经济或是温和复苏的节奏，下半年若能实际工(gong)资同(tong)比转正，则能带来实际消费的增加；人手(shou)不足(zu)背景下日本企业或继续扩大(da)设备投资(zi)。但在关税的(de)影响，日本的净(jing)出口或存在较**动，存在压制GDP的(de)可能性。

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人社部副部长李忠提到，在推动社保基金市场化投资运营过程中，安全性始终是第一位的考量。下一步，将在确保基金安全的前提下，按照规范、稳健、专(zhuan)业化、市场化运(yun)作的原则，更加注重基金中长期收(shou)益(yi)，健全长周期(qi)考核机制，持续完善全国(guo)社会保障基金、基本养老保险基金、企业（职业）年(nian)金基(ji)金投资政策，健全投资监管(guan)体系(xi)，推动基金取得稳健投资收益。

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新兴市场：边际向上😻🍑💋，但整体绝对表现可能有限，仍需要进行区域选择🍉🍊💋。利好因素包括：（1）政策方面👅🤬，政策利率或将继续下降，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面🍄👞🩳👙🥥，一是下半年受政策不确定影响🥕👝💋，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）💛🩰；二是美债利率仍在较高水平。

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华(hua)海药业晚间公(gong)告，公司近日收到国家药监局核准签发的富马酸喹硫平缓释片的《药品注册证书》。富马酸喹硫平缓释片(pian)用于治疗精神(shen)分裂症(zheng)和双相(xiang)情感障碍的抑郁发作。

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1、不幸的是(shi)，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在(zai)洛(luo)杉矶和旧金山(shan)之间建造经济高效的快速列车(che)，关键在于优先确保两地间的通行速(su)度。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的(de)情况。然(ran)而，类似错误再次发生：在决定从中央山(shan)谷通(tong)往旧金山(shan)的路线时，选择了帕(pa)切科山口而非更(geng)靠北的阿尔塔(ta)蒙特山口，这进一步牺牲了速度。

2、建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免(mian)频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关(guan)注字(zi)节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰(rao)动(dong)及环境变量突然变化(hua)的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开(kai)始重新(xin)关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下(xia)行可(ke)能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等(deng)待。