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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震(zhen)荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高(gao)点相当，因此想要(yao)进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港(gang)金管(guan)局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧(jin)流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观(guan)察。行业层面(mian)，上文分析显示，新消费和创新(xin)药抱团也非常明显。这一背景下，短(duan)期流动性边际趋紧，关税谈判(pan)变数，数据转弱和政策发(fa)力延后，都不排除造成(cheng)市场波动。因此，我们建议，投资者可(ke)以①短期适(shi)度降(jiang)低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明(ming)显降温的AI互联网，等待后续(xu)时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前(qian)提是要留好“子弹”。

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展望2025年(nian)下半年，随着化工品供需(xu)格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解(jie)，处于中游的化工行业景气度有望(wang)改善，有望迎来布局机会。

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有(you)券商人士分析稱(chēng)，此次直接(jie)收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕(shi)佳光子將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的(de)把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)(shu)據(jù)中心(xin)帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)(lian)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高(gao)密(mi)度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密(mi)度光纖連接器的(de)覈心構(gòu)造元素，其需(xu)求(qiu)也呈現(xiàn)快速增長(zhang)。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合(he)）涨幅中位数在去(qu)年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募(mu)、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们(men)中期策(ce)略的观点(dian)，一旦(dan)在某种因素推动下，指数(shu)站上(shang)关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空(kong)间最大、渗透(tou)率加速提升新产(chan)业趋势有望(wang)占优。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%💟👞👿。钢材方面👢，6月钢材成交量环比下行🥕🍏👛，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行💟🤍🥿😻🍎，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🩳🥿，6月秦皇岛港山西优混平仓价👝💯、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格💯🩰👄🍅🥑、焦炭期货价格均上行🧅👄👗，天津港焦炭库存上行🥕👚🧅，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🤬。

2、（2）供應(yīng)耑(duān)，鋅(xīn)鑛(kuàng)供應寬(kuān)鬆(sōng)進(jìn)行(xing)中，市場(chǎng)關(guān)註的主要增産(chǎn)鑛山提産(chan)順(shùn)利。隨(suí)着鑛耑供(gong)應的增加，鋅鑛加工費(fèi)有朢(wàng)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)的利潤(rùn)也將(jiāng)得到脩(xiū)復(fù)，預(yù)計(jì)下(xia)半年(nian)國(guó)內(nèi)鋅錠(dìng)月均産量超過(guò) 56 萬(wàn)噸(dūn)，處(chù)歷(lì)史(shi)衕(tòng)期高位。