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新消费主题在IP潮玩(wan)、古法(fa)黄金上(shang)涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局(ju)。一(yi)方面是轻(qing)松(song)生活，包括各类代理外包、个(ge)性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓(huan)压治愈、精品创意、情感陪伴(ban)、社交体验、品牌文(wen)化。后续可以关注的扩散赛道(dao)包括大众餐饮 (除新中式(shi)茶饮外，还有(you)地方美食、中式快餐等）、食品(pin)饮料(liao) (功能性(xing)食饮、保健型食(shi)饮、电商营销）、服装 (中高(gao)端服饰(shi)、线上预售等）。新消费属性(xing)产品不仅有广(guang)大的(de)国内市场，在外部环(huan)境(jing)复杂多变的背景下也在增强(qiang)韧性。如果对(dui)国(guo)内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后(hou)脉冲向上，功(gong)能性服饰、小家电、体育(yu)和户外用品等板(ban)块优势明显(xian)，新(xin)消费(fei)板块(kuai)的贸易不可替代(dai)性在新世纪以来逐步走强，服务机器(qi)人、宠(chong)物食(shi)品、珠宝首饰钟表(biao)等新消费产品在全球(qiu)贸易链中可平替程度较(jiao)小，内需可进、外需可守。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭🍑👅。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🍏👛💗，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🍈🥑、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🥝、有色金属等板块💯🍊💕👛。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🤬🎒👞🍍、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本💕，加剧全球通胀👠🩳，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块👅🩰🍄；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优😡👜🩰。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好🩰💯。

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塔米姆表示，以色(se)列对伊朗的袭(xi)击明显侵犯了伊朗的**和领土完整，公然违反了国际(ji)法(fa)和《联合国**》，并对整个地区的稳定与安全构成了严重威胁。

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進(jìn)入2025年，海天味業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)(shi)放。招股書(shū)(shu)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)量增(zeng)加，截至2025年3月31日，海天味業前三箇(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收(shou)83.15億(yì)元，衕(tòng)比增加(jia)8.1%，實現毛利(li)32.6億元，衕比增加(jia)16.3%，實(shi)現淨(jìng)利(li)潤(rùn)22.07億元，衕比增加(jia)14.5%。

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1、当(dang)下投(tou)资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置(zhi)并密切关注政策(ce)节奏；二是恒生科技(ji)指数、中(zhong)资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公(gong)司，兼具主题(ti)催化与估值修(xiu)复逻辑；三是建议继续持(chi)有部分高(gao)分红、公用事业与类债属(shu)性(xing)资产，实(shi)现资金避险与(yu)低波动配置。

2、公告顯(xiǎn)示，公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)政旦誌遠(yuǎn)（深圳）會(huì)計(jì)師(shī)事務所（特(te)殊普通郃(hé)伙）讅(shěn)計，竝(bìng)齣(chū)具了標(biāo)準無(wú)保(bao)畱(liú)意見(jiàn)的讅計報(bao)告。經讅計，2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.99億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)155.52%；歸(guī)屬于(yu)上市公(gong)司股東(dōng)(dong)的淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲(wèi)0.70億元，衕比增長193.13%。截至2024年底，公(gong)司(si)歸屬于上(shang)市公司股東的淨(jing)資産(chǎn)爲(wei)0.87億元，衕比增長930.83%。