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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的(de)行情中收(shou)敛有两次典型(xing)案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强美(mei)元之(zhi)下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储(chu)处于(yu)加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国(guo)通(tong)胀(zhang)持续高位，美联储不(bu)断推迟降息(xi)时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高(gao)美(mei)国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需(xu)求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一(yi)步走弱。

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