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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等💔🥿💔。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👚，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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白银跟随黄金趋势向上💖💔🍈🌽💞，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨🥭🤍，金银比值回落至 90 附近的平台🥒🥿，短期动能释放可能相对充分😠🩳😻🤍。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🍋😻🍈，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制😈👝🍍，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性🩱🤍🍌，配置思路上优先级低于黄金🍅🍒，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营(ying)收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海(hai)外项目订单金额2.15亿元。

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豆包大(da)模型1.6在推(tui)理速度(du)、准确(que)度与稳定(ding)性(xing)上显著(zhu)提(ti)升，可支撑更复杂的业务场景落地。例如，有媒体针对今年的高考全国新一卷数学单科做了测评(ping)，豆包的成绩是144分，全国第一。而在高考前，在针对(dui)海淀区模拟全卷的测(ce)评中(zhong)，相比去年的模型，豆包大模型1.6理科成绩显著提升了154分(fen)，文科提升了90分。豆包大模型1.6具(ju)有边想边搜(sou)、DeepResearch 深度研究(jiu)能力，能独立思考、规划、使用搜索等各种研究工具。例(li)如豆(dou)包 APP 和 PC 端正在小(xiao)流量测试的 DeepResearch 功能，可以(yi)把过去需要多名(ming)专(zhuan)业人士花费数天写成的调研报告，缩短到5-30分钟内完成，还能自(zi)动(dong)提炼信息，总结(jie)成网页，方便查阅。

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1、多家银行理财子公司还强调了大类资产的优化与组合🩱，依托多资产👞😈🍏、多策略的协同优势提升收益率🍍。例如🍈👡，光大理财通过跨市场、跨品类的资产组合分散风险🥕🍑👞，像增配美股、美债、黄金等与国内资产低相关性的品种，并探索REITs🍄、可转债等另类资产🍉，提升收益弹性。

2、🏮 本周市场表现强势👄🎒💖🥻，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端😡🍇👞。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💌🥦🍌👗，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥝👢🍌、外资未有明显增量。