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我们相信行业增速将在2025年恢复到长(zhang)期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场(chang)（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心(xin)有望修复，消费信贷(dai)有望进一步扩张；2）大中华(hua)区（+5%）或(huo)受益于一系列(lie)经济**举措，以及财富(fu)效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在(zai)经历了2024年日(ri)元贬值(zhi)所带来的昙花一现的入境(jing)游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压(ya)力，增长或(huo)较(jiao)为乏力。韩国（+2%）在经(jing)历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚(ya)洲赴欧洲游客人次及消(xiao)费额尚有进一步恢复空间 ；5）其(qi)他地区（+5%）主要由中东地区零售业放(fang)松(song)对外资限制、印度孟(meng)买等城市高端购物中心(xin)的兴建所驱动。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于(yu)自身的結(jié)構(gòu)(gou)。本週五A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)(sheng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼(ju)勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言(yan)更多昰(shì)情緒上(shang)的(de)短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈(he)心囙素還(hái)昰自身結(jie)構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險(xian)溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)(tan)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一(yi)度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年(nian)4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市(shi)場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)(jin)一步下行還需要經(jīng)(jing)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的(de)持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)的新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續提陞后(hou)，細(xì)(xi)分賽(sài)(sai)道快速輪(lún)動，部分(fen)穫(huò)利(li)盤(pán)存在止盈需求(qiu)。

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本次落选赛于6月13日拉开战幕，北京🤍👙、浙江、重庆三支队伍的60余名运动员展开激烈比拼，赛事采用单循环积分赛制，仅有第一名可获得决赛阶段参赛资格，赛事吸引了众多垒球迷的关注。

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2、何杰表(biao)示，综合(he)改革(ge)“2.0”的蓝图已(yi)经绘就，关键在于抓好落地落实。许多(duo)改革仍属于(yu)框架性、方(fang)向性(xing)的部署，需要结合实践需(xu)求，特别是做到“顶层(ceng)设计与地方首创”的有机结合。