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华尔街大行摩根大通上周在一份报告中警告称💓🍆🍑👗💕，在极端地缘政治情况下，尤其是涉及到伊朗的情况下，油价可能会接近翻番，达到120-130美元的水平。

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行业(ye)配置：维(wei)持(chi)哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可(ke)以通过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为(wei)新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红(hong)稳健(jian)的银行(xing)；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹(dan)性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支持资本(ben)市场(chang)的(de)货币政策(ce)工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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本週（6月9日至13日），A股市場(chǎng)持續(xù)活躍(yuè)，成交槼(guī)糢(mó)連(lián)續5日超過(guò)1萬(wàn)億(yì)元。A股指數(shù)方麵(miàn)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指小幅(fu)上(shang)漲(zhǎng)0.22%，滬(hù)指小幅下跌0.25%，深證成指下(xia)跌0.6%，北證50下跌3.11%。

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1、①红利资产：通胀尚未回归🍆🍇，红利资产凭借稳定的自由现金流创造💗👠，保障分红能力及股东回报。关注银行、港口🍋、公路、有色金属、白酒、电信运营商。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍌💔🍓，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍈🥬💘😻。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💯💔🎒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💖，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🌽、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😻，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩳，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍉🍒🍓，是21年A💛🩳💔🩲、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍓，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💘，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍒🥾。