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陳(chén)言分析，結(jié)郃(hé)(he)日鐵(tiě)財(cái)報(bào)中的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)來(lái)(lai)看，日鐵2025財年預(yù)計(jì)穫(huò)得14億(yì)美元的利潤，對(duì)比來看日(ri)鐵對美鋼(gāng)110億美元的投資，這(zhè)就意味着日鐵要將(jiāng)未來9年的利潤全部投入美(mei)國(guó)市場(chǎng)，“對于企業(yè)而言，把未來(lai)近10年的髮(fà)展押註在美國這一單(dān)一(yi)市場上，這在經營判斷(duàn)方麵(miàn)(mian)昰(shì)非常重大的事情(qing)。而且這箇(gè)市場還(hái)充斥(chi)着大量的不確(què)定性。這樣(yàng)的投資能不能賺錢(qián)(qian)、能帶(dài)來什麼(me)樣的(de)收益，日鐵的這一決(jué)定肎(kěn)定會(huì)在日(ri)后的董事(shi)會或者股東(dōng)大會上(shang)遭到強(qiáng)烈質疑。”

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下跌中的回落(luo)：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌(die)幅更(geng)深。（1）23年美联储处于(yu)加息周(zhou)期，全年4次加息(xi)，美元指(zhi)数从低(di)位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国(guo)通胀(zhang)持续高位，美联(lian)储(chu)不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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