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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍎🍍、军工、电新等表现亮眼🥑。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🥑👠🍌，均是乐观因素占优。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景(jing)气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改(gai)善。

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风险提示：国防军工ETF被动(dong)跟踪(zong)中证军工指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个(ge)股描述(shu)不作为任何形式的(de)投资建议，也不代表管理人旗下任何基(ji)金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股(gu)构成根(gen)据该指数编制规则适时调整，其(qi)回(hui)测历史业绩不预示指(zhi)数未(wei)来表现。基金管理人评估的本基金的风(feng)险等级为(wei)R3-中(zhong)风险，适(shi)宜平衡型(xing)（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个(ge)股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资(zi)建议，亦不对因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任(ren)。基(ji)金投资有风险，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来表现，基金(jin)管理人管理的其(qi)他基金的(de)业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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1、其次是行情逻辑，短期看，银(yin)行基本(ben)面持续(xu)向好，业绩(ji)增长(zhang)虽处(chu)低位，但(dan)资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行(xing)估值拐点背后趋势性(xing)力量持续：定(ding)价资金向长期资金转移，经营(ying)稳健和高股息属性显优势(shi)。

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