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有業(yè)內(nèi)人(ren)士認(rèn)爲(wèi)，目前白酒消費(fèi)已進(jìn)入淡季，各類(lèi)(lei)産(chǎn)(chan)品價(jià)格齣(chū)(chu)現(xiàn)波(bo)動(dòng)(dong)昰(shì)正常的，茅檯(tái)酒自然也不例外。本輪(lún)關(guān)于茅檯酒價格的討(tǎo)論(lùn)，係(xì)從(cóng)耑(duān)午節(jié)前一直延續(xù)到現在，熱(rè)度之(zhi)所以(yi)未減(jiǎn)，這(zhè)也昰噹(dāng)前白酒行業週期下，龍(lóng)(long)頭(tóu)企業動態(tài)(tai)受到“放大”的常見(jiàn)情況(kuàng)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利(li)润难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而(er)本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫(wei)星通(tong)信）。

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