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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👙。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🩳👄💘💔，叠加稳增长政策加码🍈，有望推动港股基本面修复🧄💝💋🧅；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👝，持续改善港股流动性。同时👝，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善👘，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥻🍆👅。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利数据、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、基金申购几乎没有太大变化🍒🧅，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时👠，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限👜。

2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥥👿，灵活把握政策实施的力度和节奏💝。