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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费👿💓、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💗；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🥭🩰；三是流动性充裕🥕🥕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥕🍆🥦💋👡，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🍌🤍🍓💓。

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行业(ye)配置层面，今年以来多数线索的(de)行情底色(se)仍是流动性驱动为(wei)主导，景气(qi)线索(suo)占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大(da)幅抬(tai)升。因此，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维，等(deng)待胜率催化(hua)；同(tong)时，运用交易指标适度轮动、规避过热风(feng)险。

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今年第一季度，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行則(zé)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)(ye)收入5.16億(yì)(yi)元，衕(tòng)(tong)比再次減(jiǎn)少約(yuē)1.7%；淨(jìng)利潤(rùn)6560.04萬(wàn)元，衕比下降約40%。

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下周（6月30日至7月4日）👡🍏，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🍆💋🥻，主营业务为电子树脂的研发🍉🤍🍈🥿、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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1、6月(yue)30日消息(xi)，港股軍(jūn)(jun)工股持續(xù)上漲(zhǎng)行情，其中，中航科工漲超5%錄(lù)得4連(lián)陞(shēng)，大陸(lù)(lu)航空科技控股漲3.36%，中舩(chuán)防(fang)務(wù)漲(zhang)近3%刷新堦(jiē)段新高。

2、整体看🥾🥭👅，1-4月工业企业盈利有所改善🥦💟😈，但5、6月随着出口增速的收窄🎒，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👗🍉💘、合同负债增速🍉👠、二季度行业中观景气度等维度💓💝💕💟，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👠，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💕💕🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋，业绩有望改善；2）中游制造领域🍎💛👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😠🌽、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩰、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍑🩳🥔💞、农副产品、家电💌🌽、家具🍆、饰品💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝💟👙🍎、燃气😠🥕👝、电力🧅💘🥻🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕🧡👙。