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维持年度策(ce)略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通(tong)胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消(xiao)费(fei)收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利(li)率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信(xin)贷渠道从淤积的(de)金融(rong)市(shi)场进入实体(ti)经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小(xiao)盘(pan)成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和(he)EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思(si)路。

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