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三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在(zai)推进(jin)综合改革中，要强化“以点带面(mian)”思维，集中资源力量，选择重点区(qu)域，对核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范效应。

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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞(fei)贷”“科(ke)技初创通”等(deng)科技金融产品，且(qie)国家金融监(jian)管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公(gong)司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形成(cheng)更大规模、更大(da)范围的“投贷联动(dong)”，为初创(chuang)型科技企业注入更多“金融活水(shui)”，后(hou)续(xu)还可推(tui)动监管部(bu)门降低AIC直投的(de)风险的权重计算，并争取把其他类型的银(yin)行也(ye)纳入试点范围。

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首当其冲的是贸易环境变化。欧盟反补贴关税、美国高额关税及零部件限制🧄🥔，直接推高了汽车出海的成本与风险👝👗💔🩲，迫使我们必须通过本地化生产、加速本地化生产🥒🍅💗🍌🥭，构建区域产业链，多边合作合资等方式降低高关税和高壁垒带来的冲击🧄。

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1、从轮动面(mian)积来看，第(di)二(er)轮行情的轮动面积更大。以(yi)申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力(li)和人形机(ji)器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第(di)二轮超跌(die)反弹中，存量资金(jin)在反关税、军工、新消(xiao)费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著(zhu)拓宽。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👜，价格低位运行的背景下🥬😠，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💌🥻🥿💖💝，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩰🥿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💌👚🍎、公路🥑🍏👛😡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💝🍉🍑🍒。②改善视角下🥕💯，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👅🍓；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👠，货币宽松扩张剩余流动性🥬，小盘成长行情或将进一步加强🍑，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍎💖、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👛，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥿。行业关注自主可控，包括电子（算力🍄、半导体设备💕👿👘、芯片）、信息化（数据库🥝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。