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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球(qiu)手机SoC处理器市场上(shang)，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有(you)望温和(he)净流入，融(rong)资资金有(you)望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于(yu)市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息(xi)预(yu)期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩(kuo)大(da)。资金(jin)需求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入(ru)，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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周思聪：港股短期可(ke)能呈(cheng)现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配(pei)置以及外资“一站式(shi)”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进(jin)程中扮演重要角色。从长期看，前期抑(yi)制(zhi)港股表(biao)现的重要因素已发生变(bian)化，如美联储(chu)进(jin)入降息周期、南向资(zi)金持续流入等(deng)，为港股市场提供了有力支撑。

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2、下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地🍓🍋。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升🥬，关注非美元资产👅👞，保持对黄金等资源品战略配置。