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1、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长🍄🍏，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🥭😈。2）我们看好模型端和应用端的持续催化🥻💗，推动端侧AI硬件新一轮创新周期👗🥦💕😻🥥，带动平板💘💞🥻、家居、汽车👚🎒🥔💞、工业等传统边缘计算的升级🥒，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降🩳，推动推理需求的大幅提升🥝😡🥭👘，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🍇💘👜，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本💖、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

2、中东局势升级消息频传🧅🥝🩱，国防军工💞👄、通用航空等午后急速拉涨💟🥕😠，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高🥑🧅👄，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。